人民币大反攻！飙涨2200个基点，超欧元成全球第2大货币
人民币掀起了一场狂欢。进入11月份以后，在岸、离岸人民币汇率双双走强，先后涨破了7.3和7.2的整数关口。到了12月份，离岸人民币的汇率相较于10月31日的最低点7.3438，已经涨到了7.1197，飙涨2200多个基点，创下近4个月来的最高值。大家可能都知道，由于美元加息的缘故，近一年多以来，美元表现相当强势，不光人民币，全球其他货币也是一直处于承压状态，比如我们隔壁的日元，几度跌破150的重要关口。如今，人民币掀起反攻，而且反弹力度比其他货币还要更大。最近一周之内，美元指数下跌了0.23%，也就是日元，欧元，英镑等6大货币对美元平均升值0.23%，而人民币对美元的离岸汇率上涨了0.37%，比平均水平高了50%。这场由美国掀起的货币大战，人民币正在吹响反攻的号角。货币战，开打！要说美国最锋利的武器，除了我们熟知的飞机大炮之外，其实还有金融巨舰，过去几十年来，美国凭借美元霸权，在全球肆意收割了无数财富，掠夺了无数利益。比如曾经的拉美危机、东南亚危机，再比如如今一蹶不振的日本，都是美国的“杰作”，利用金融手段各种割韭菜。而这次，美国将目标对准了中国，自从去年年初加息以来，就想故技重施，通过货币战的方式，拉爆中国的经济。那美国具体是怎样做的呢？一方面，美元加息，从全球货币市场回收美元流动性，使美元走强，其他货币大幅贬值。整个2022年，欧元同比贬值了11%左右，日元大跌了14.5%，同时人民币也不例外，贬值了4.1%。当时甚至有机构声称，人民币即将破8，悲观态度可见一斑。另一方面，大家应该也有感受，今年以来各种唱空中国的声音不绝于耳，尤其是一些外媒，频频炒作“中国经济崩溃论”，不是“中国即将破产”，就是“中国经济衰退”，也为人民币汇率带来压力。而这正是美国的目的：美国希望将人民币汇率打压到一蹶不振，像过去曾做过无数次的那样，对中国资产完成收割，同时凸显美元的价值，在全世界割一波韭菜。此外，人民币汇率贬值，也会令更多的国家放弃对于人民币的储备，遏制人民币的国际化进程，这就是一个阳谋。只不过，加息加到现在，美国也已经到了强弩之末，美元开始走弱，并没有如愿拿下这场货币战的胜利。美元走弱，人民币大反攻最新一次的议息会议上，美联储表示将联邦基金利率维持在5.25%-5.50%不变，连续第二次暂停加息。目前市场上对于美联储再加息的概率已经降至0%，明年5月首次降息的概率超过80%，明年全年降息100bp的概率接近100%。为什么之前还一直对外放鹰的美联储会突然“熄火”，就此结束加息周期呢？主要原因在于，加息加到现在，美国自身的压力也很大，实在是撑不住了。虽然美国10月份的CPI和核心CPI数据双双低于预期，但依旧分别处在3.2%和4%的高位，距离美联储一直以来宣称的2%还有很大距离。而另一方面，美债收益率大幅上行，金融条件显著收紧，以10年期收益率为代表的中长期市场利率大幅上行逾40个基点，最高一度逼近5%。如果美联储选择继续加息，美债流动性进一步降低，市场担忧进一步升温，利率势必进一步升高，这对本就严峻的美国财政来说，无疑会带来更大的压力。也正是因此，美联储暂停加息后，美元指数应声下跌，最低的时候已经跌至102.46，反观人民币，则是持续走强，二者走势截然相反。超欧元成全球第2大货币人民币汇率走强之外，另一个好消息是人民币计价的国际债券持续发展，境外人民币贷款业务迅速崛起，使人民币超越欧元，一举成为了全球第二大贸易融资货币。这里我们可以注意到，人民币在国际化方面再下一城，而且关键在于是融资额，而非储备或者交易额。换句话说，越来越多的海外金融机构愿意发行以人民币计价的债券，借更多的人民币，证明了大家对于人民币的信心越来越强，人民币的国际地位也一直在提高。另外，除了外部因素之外，国内经济主要指标持续改善，良好的经济基本面也为人民币汇率提供了坚实的基础和后盾。比如我国最新发布的11月财新制造业PMI达到了50.7，创下了3个月以来的最高水平，而且进一步确认我国制造业处于扩张区间。因此，虽然美国发起了这场货币战，也确实一度导致人民币承压，处于危险边缘，但我们最终还是挺过来了。而且最重要的是，美元结束加息周期，如今美元下跌只是开始，一旦明年开始降息，人民币汇率还会进一步走强，现在不过是刚刚吹响了反攻的号角。尽管美国曾是货币战争的常胜将军，但在这次与中国的较量中，并没有拿下预期的胜利，完成收割。如今人民币飙涨2200个基点，也只是开始，好戏还在后面。
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